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AI市场“王炸”不断 人工智能领域投资热度持续升温

“机器人时代已经到来。有朝一日,移动的物体都将实现自主运行。”在COMPUTEX大会开幕前的主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋这样判断。

环顾当前的市场方向,人工智能依旧是最炙手可热的赛道。据Grand View Research数据显示,2023年全球人工智能市场规模估计为1966.3亿美元,2024年至2030年的复合年增长率预计达到36.6%。这一预测,凸显出该领域的强劲发展势头和巨大潜力。

全球AI竞赛升级

ChatGPT的诞生,犹如一声号令枪,一场AI领域的竞赛在全球开启。小到企业大到国家,都在AI领域展开激烈的竞争。

一方面,国内外各科技巨头几乎都在“All in AI”,以争夺下一代AI技术的领先地位。根据业内统计,年内迄今,微软和亚马逊在全球人工智能相关项目和数据中心项目上的投资总额,合计已超过了400亿美元。国内来看,BATJ为代表的互联网巨头们也正用重金砸向AI时代。比如,根据2024年一季报,腾讯在AI等前沿科技领域的研发投入达156亿元,近6年总投入超2850亿元。

各国政府在AI技术的研发上也给予了巨大的政策支持和资金投入。此前,美国公布的2024财年政府预算显示,包括国防部、能源部、国土安全部等多个机构,累计向AI领域计划投入超过2511亿美元。如果再包括政府外部筹资、民间资本等,美国2024年在AI领域投资预计超过数万亿美元。

我国亦高度重视AI技术的发展,将其定位为国家战略,并出台了一系列政策支持AI产业的发展。早在2017年,我国就制定出台了《新一代人工智能发展规划》,明确到2025年,中国AI基础理论实现重大突破,部分技术与应用达到世界领先水平,AI成为带动中国产业升级和经济转型的主要动力,AI带动相关产业规模超过5万亿元;到2030年,中国AI理论、技术与应用总体达到世界领先水平,成为世界主要AI创新中心,届时,AI核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。

IDC预测,全球生成式AI市场年复合增长率或达85.7%,到2027年全球生成式AI市场规模将接近1500亿美元。就中国市场的人工智能支出而言,预计到2027年中国人工智能总投资规模将突破400亿美元,年复合增长率为25.6%。

端侧AI落地加速进行时

AI大模型时代,AI竞赛已经很快卷到了端侧。一项全球调查表明,生成式AI已经经过了各行业、场景的充分验证,进入到飞速扩展和应用的阶段。不少机构表示,2024年将成为端侧AI元年。

目前,在终端产品中,PC、智能家居、车载设备、智能手机、智能手表、耳机,甚至是AR/VR等设备都能得到AI技术的加持。而其中,手机、PC成为AI技术结合的最 佳载体。这也是AI领域“最卷”的赛道。

自2023年下半年开始,不论是手机厂商,还是微软、英特尔等PC厂商,纷纷将AI大模型赋能至终端产品中,推出新的AI硬件产品,包括AIPC、AI手机、AIPin等多种类型。进入2024,终端厂商之间的竞争愈发激烈。以刚过去的5月为例,当OpenAI和谷歌的厮杀刚刚结束,微软又开始搞事——推出由GPT-4o 驱动的 Copilot+ PC 电脑,再次为PC行业带来“亿点点”震撼。可以说,“没有最卷,只有更卷。”

而6月,战事将更为激烈。据悉,苹果将在北京时间6月11-15日举行WWDC 2024,并发布发布iOS 18及macOS 15新系统。不仅如此,科技行业的一大盛会COMPUTEX 2024在2024年6月4-7日召开,英伟达、AMD、高通、英特尔等或将展示AI发展的最新应用与技术。

AIPC、AI手机的崛起,预示着一片广阔且尚未被深度探索的蓝海市场的诞生。摩根士丹利对AI PC未来普及程度的预测显示,2024年AI PC对总体PC市场的占有率将达2%,但2025年会快速上升至16%,2026年、2027年、2028年还将分别上探28%、48%、64%。另外,5月29日,Canalys发布了一份《AI手机的现在和未来》的深度报告。报告指出,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%,到2026年,全球AI手机累计出货量将超过10亿部。

此外,因为AI手机对硬件的功耗、算力性能、高存储等方面提出更高要求,从而有望带动消费电子产业链从上游芯片、显示面板、精密结构件等,到中游组装生产、下游品牌厂商的全链条崛起,也就是说,整个消费电子产业链或将迎来板块性机会。

人工智能对产业的带动作用有望持续显现,相关指数配置价值受到市场关注。中证人工智能主题指数聚焦产业链各细分环节龙头,由50家业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司股票组成;中证消费电子主题指数聚焦智能手机、耳机、可穿戴设备等消费电子产品产业链,由50家业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票组成,可便捷布局AI驱动下的产业发展机遇。

目前,市场上有人工智能ETF(159819)、消费电子50ETF(562950)等产品跟踪上述指数。

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