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俄罗斯坚持减产的信号? 欧佩克+会议前,俄原油出口完美配合减产承诺

在本月晚些时候欧佩克+石油部长级会议召开之前,俄罗斯的海运原油运输出口量略有下降,使其原油流量回到莫斯科方面承诺的水平以下。此举发生在10月份出口激增之后。机构监测的油轮跟踪数据显示,截至11月12日的一周,每天约有320万桶原油从俄罗斯港口运出。这一数字比截至11月5日的同期期间减少了4万桶/日,但仍比8月份的水平高出70万桶/日。

欧佩克+联盟的领导人之一俄罗斯在8月初曾表示,将把出口限制延长至今年年底,并将其出口限制维持每日减少30万桶,使得俄罗斯原油出口低于5月至6月的平均水平。在今年9月,俄罗斯宣布自愿性地额外削减原油日出口量30万桶,并表示可能持续至今年年底。

欧佩克+联盟的另一领导人沙特阿拉伯已经将欧佩克减产目标之外的额外日产量削减幅度扩大至100万桶,一些分析师预测,沙特将在明年继续限制产量,可能会在11月26日欧佩克+联盟会议上宣布此举。

本月早些时候,俄罗斯证实了这一政策。这意味着,如果负担完全落在原油上,俄罗斯每天的海运出口运输量将达到328万桶。但俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)上个月在政府实施燃料出口禁令后对媒体表示,原油和成品油都在维持减产进程。

由俄罗斯和沙特阿拉伯联合领导的“欧佩克+”这一石油生产国集团将于11月26日在维也纳举行会议,届时他们将考虑如何应对日益疲软的石油市场前景。规模较小的石油输出国组织欧佩克的分析师们则认为,市场的负面情绪“被夸大了”,因此看空国际原油价格的力量越来越庞大。

海运原油——俄罗斯的海运原油运输量

波动较小的四周平均日产量则降至340万桶,较截至11月5日的同期期间减少了约8万桶。这是四周以来的最低水平,但仍比截至8月20日的同期期间的日产量高出50万桶以上,当时俄罗斯的原油出口削减幅度最为庞大。

俄罗斯原油出口的增加,加上俄罗斯国内炼油厂需求回暖,使得俄罗斯的整体石油库存降至2月份以来的最低水平。随着俄罗斯的该行业完成季节性维护,该国的炼油厂业务经营正在实现反弹,本周将有更多的一级和二级产能恢复。

与此同时,美国财政部已向船舶管理公司发出通知,称其怀疑100多艘船只可能违反了俄乌冲突之后对俄罗斯原油价格实施的价格上限。

由于上周包括原油在内的所有石油出口数据都要缴纳11月份较高的出口关税,克里姆林宫每周的石油出口关税收入因此有所上升,尽管流量略有下降。与此同时,克里姆林宫出口税的四周均值水平小幅走低,这是16周以来的首次下跌。

数据显示,截至11月12日的7天内,克里姆林宫原油出口税流入资金增至7,960万美元,而四周平均收入则小幅下降至8,040万美元。尽管出口小幅下降,但截至11月12日当周,11月的关税水平提高帮助克里姆林宫增加了石油收入。

12 月份的出口关税可能会低于本月,国际原油价格回落导致俄罗斯旗舰级乌拉尔原油价格回到 60 美元价格上限区间附近。

出口收据——克里姆林宫从俄罗斯原油出口税中获得的收入

由于原油价格高企,以及俄罗斯政府暂停对炼油商的补贴,莫斯科方面10月份单月的整体油气收入飙升至2022年4月以来的最高水平。原油和石油产品的税收——上个月占碳氢化合物总收入的近91%——增加了一倍多。据了解,俄罗斯石油收入包括天然气凝析油的矿物开采税和石油产品的出口税,以及向炼油商支付的国内燃料供应补贴、退税和炼油厂现代化付款。

从明年1月起,俄罗斯石油生产商将支付更高的产出税,为有所增加的下游补贴提供资金支撑。在上月补贴减半后,俄罗斯已于10月恢复了下游补贴。

俄罗斯海运原油——按目的地划分的俄罗斯四周平均原油出货量

截至11月12日的四个星期内,统计机构能够观察到的俄罗斯对于亚洲客户的出货量(包括没有显示最终目的地的客户)小幅降至每天291万桶,低于截至 11 月5日同期期间的每天293万桶。 5月份的峰值约为每天360万桶。截至11月12日的四个星期内,发往印度的船舶流量正在下降,平均每天97万桶。

石油市场2024年上半年重新陷入供应过剩?

有分析人士表示,沙特与俄罗斯可能预料到今年第四季度,甚至明年原油需求可能有所疲软,因此极有可能明年继续减产。

国际能源署(IEA)在最新月度报告中预计,在全球需求增长速度大幅放缓60%的情况下,全球石油市场将在2024年上半年重新陷入供应过剩状态。随着新冠疫情之后的需求反弹快速消退和能源使用效率不断提高,IEA预计明年的石油消费量将仅增加93万桶/日,IEA这一最新预期数据还不到欧佩克组织预测的消费量增幅的一半。

包含原油在内的广义上石油的供给增长大于需求增长步伐的预期,与国际原油价格回落基本吻合。上周,国际原油基准——布伦特原油价格一度跌至每桶80美元以下的三个月低点(当前在82美元附近),主要因人们对中东冲突将扰乱国际石油出口规模并加剧通胀压力的担忧情绪已经大幅减轻,而近期欧美以及部分亚洲国家制造业PMI数据疲软,暗示全球经济背景也变得愈发黯淡,刺激布伦特原油价格回落至80美元以下。

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